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Revue de la conjoncture et des marchés

Principales conclusions du Rapport sur l'investissement durable 2023 de PIMCO

Le Rapport sur l’investissement durable de PIMCO présente nos dernières réflexions sur le thème du développement durable. Nous en proposons ici les principales conclusions en matière d’engagement, de transition énergétique et d’analyse carbone.

Le paysage de l'investissement durable est actuellement métamorphosé par divers facteurs à long terme, de l'évolution de la réglementation dans le monde, qui continuera d’avoir des implications en matière d’investissement, à des tendances prédominantes telles que les risques liés à la transition climatique et le déblocage de flux de capitaux vers les marchés souvent négligés. Nous assistons également à une convergence intéressante de thèmes émergents, tels que la nature et la biodiversité, les risques physiques climatiques et l’accès à un logement abordable. Ces changements s'accompagnent de formidables opportunités d’investissement, au niveau par exemple des obligations thématiques, du financement de la transition et des stratégies de crédit privé. Ces opportunités, ainsi que d'autres qui se dessinent à l’horizon séculaire, suscitent un vif enthousiasme de notre part.

Cette année, PIMCO a mis l'accent sur l’expansion de sa plateforme de pointe, le renforcement de ses capacités analytiques et la diversification de ses cadres propriétaires. Au-delà des domaines obligataires traditionnels, nos efforts portent de plus en plus sur les classes d’actifs alternatives, comme le crédit privé, les produits structurés et l’immobilier. En outre, nous avons étoffé nos capacités approfondies d'analyse des risques climatiques et de la biodiversité, avec de nouveaux outils d’analyse, d’attribution et de projection des émissions de carbone.

Tout cela, nous le faisons pour nos clients. Nous nous engageons à aider nos clients à atteindre leurs objectifs d'investissement et à mettre en place des solutions réfléchies pour y parvenir.

Le Rapport sur l’investissement durable de PIMCO présente de plus amples informations sur ces développements, nos dernières réflexions sur les moteurs et les tendances du marché, ainsi que des études de cas détaillées sur l’engagement. En voici quelques points clés.

Recherche environnementale et climatique

En 2023, la transition vers une économie sobre en carbone a été marquée à la fois par des progrès et des défis. Le secteur des énergies renouvelables, y compris l’éolien offshore, a par exemple été confronté à des obstacles, parmi lesquels des valorisations initiales élevées, des problèmes d’exécution, des perturbations au niveau des chaînes d’approvisionnement et une augmentation des coûts de financement due à la hausse des taux d’intérêt. Malgré ces difficultés, l’engagement général en faveur des technologies vertes et des investissements climatiques reste fort, soutenu par les développements politiques internationaux et régionaux.

La transition s'opère à des rythmes variables selon les régions, et il n’existe pas d’interprétation et de mise en œuvre universelles des plans de transition climatique pour les émetteurs ou les investisseurs. C’est une des raisons pour lesquelles nous cherchons en permanence à améliorer et à élargir nos capacités d’évaluation et de gestion des risques climatiques, ainsi qu'à mesurer et à optimiser les impacts climatiques de nos portefeuilles. Nous avons ainsi approfondi nos recherches sur des sujets tels que les émissions de carbone de scope 3 (en amont et en aval), le reporting carbone en dehors des entreprises (produits souverains et titrisés par exemple) et les solutions climatiques. L’objectif est de s’assurer que nos cadres et outils reflètent l'évolution du marché et les besoins des clients. En 2023, plutôt que de se contenter de définir des objectifs climatiques pour leurs portefeuilles, de nombreux propriétaires d’actifs se sont concentrés sur leur implémentation en portefeuille.

Nous avons développé un outil exclusif de projection des émissions de carbone des portefeuilles pour analyser les risques liés à la transition et les objectifs de décarbonation. Celui-ci fournit une estimation des émissions de carbone futures associées à un portefeuille en fonction de divers scénarios pertinents pour les obligations. Il tient compte de facteurs tels que le réinvestissement et les engagements des émetteurs ou leurs émissions historiques. Le réinvestissement des titres arrivés à échéance, par exemple, peut avoir une incidence considérable sur le taux de décarbonation d’un portefeuille. S’il est bien géré, il peut permettre de progresser dans la réalisation des objectifs carbone d’un portefeuille, tout en soutenant la réduction des émissions à l'échelle de l’économie réelle.

Intégration du crédit structuré et de l'immobilier

Nous pensons que la taille de PIMCO et son expérience sur un large éventail de marchés nous placent en bonne position pour jouer un rôle essentiel dans les efforts stratégiques du secteur en matière d'investissement durable. Dès lors que nous nous intéressons à la fois aux obligations d'entreprises, au crédit structuré, aux emprunts d'État, aux obligations municipales et aux produits alternatifs, PIMCO bénéficie d'une perspective tout à fait unique sur les marchés.

Les produits structurés représentent environ 25 % des titres en circulation sur le marché obligataire. PIMCO les considère donc comme un élément essentiel pour aider ses clients à atteindre leurs objectifs de durabilité. Ils présentent à la fois des avantages et des inconvénients uniques, mais leur diversité a permis à nos clients de profiter d'opportunités d’investissement produisant des résultats environnementaux ou sociaux positifs.

Au cours de l’année écoulée, nous avons poursuivi le développement de nos cadres exclusifs au travers de multiples classes d’actifs et thèmes, avec notamment une couverture élargie des notations ESG et une analyse plus poussée des produits structurés, y compris les titres adossés à des actifs automobiles (ABS), les obligations adossées à des prêts (CLO), les obligations collatéralisées et les obligations souveraines, supranationales et d'agences (SSA).

Nous avons également continué de développer notre plateforme immobilière en 2023. PIMCO investit dans un large éventail d’actifs réels, notamment des biens commerciaux, résidentiels et d’infrastructure. En plus du cadre global de matérialité qui sous-tend notre approche alternative, nous avons développé des outils spécifiques exclusifs afin d'évaluer les risques significatifs susceptibles de découler de l’investissement dans des actifs réels. Ceux-ci nous permettent de mener des recherches et des analyses portant spécifiquement sur les risques physiques et liés à la transition climatique, sur la consommation et l’efficacité énergétiques, ainsi que sur l’abordabilité et l’accessibilité.

Obligations labellisées et rôle des obligations dans l'investissement durable

Malgré une baisse des émissions d’obligations labellisées ESG en 2022 et 2023 en termes absolus, la proportion de ces titres au sein des indices d'obligations d’entreprises continue d'augmenter, en partie du fait du taux plus élevé d’obligations traditionnelles sortant de ces indices. PIMCO déploie son expertise obligataire dans ce domaine, en s'appuyant sur des outils, tels que notre tracker de valeur relative exclusif, pour évaluer le « greenium » (décote/prime des obligations labellisées ESG par rapport aux obligations traditionnelles).

Reconnaissant l’importance des obligations liées à la durabilité (SLB) dans l’univers des obligations labellisées ESG, nous avons développé un tracker SLB propriétaire. Celui-ci permet d'évaluer périodiquement les obligations en fonction des prochaines dates de test des indicateurs clés de performance (KPI). Il s'agit là d'une considération essentielle pour les gestionnaires de portefeuille, car une part croissante des SLB en circulation approchent d'étapes importantes pour leurs indicateurs clés de performance en matière de durabilité, ce qui peut déclencher des augmentations de coupons.

Cependant, les obligations ESG ne représentent qu’une partie de l’univers d’investissement ESG, dès lors que de nombreux émetteurs dotés de profils ESG attrayants continuent d’émettre des titres de créance traditionnels. Nous continuerons de nous concentrer sur la communication et la recherche dans le cadre des investissements obligataires traditionnels.

Nous sommes convaincus que les investisseurs obligataires ont un rôle central à jouer dans la transition durable des économies et des entreprises, et nous cherchons à mettre en œuvre nos stratégies par le biais de la recherche, de l’engagement et de l’investissement, en tirant parti des nombreux liens qui unissent les investisseurs et les émetteurs. Nous suivons une approche intégrée et prospective afin de générer de la valeur sur le long terme pour nos clients.

Téléchargez notre Rapport sur l’investissement durable ici pour découvrir nos points de vue et analyses, ainsi que nos études de cas sur l’engagement. Cliquez ici pour en savoir plus sur le développement durable chez PIMCO.

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